Après l’obtention de mon dernier diplôme commercial, j’ai intégré le domaine bancaire et ce pour 8 années. j’ai eu pour mission au sein du réseau des agences Banque Populaire et Société Générale. Fort de cette expérience, j’ai acquis un savoir-faire et un savoir être.

Optimisation patrimoniale et fiscale, analyse et anticipation des risques courts à long terme, gestion autonome de l’activité en adéquation avec la stratégie de l’entreprise, analyse des besoins client et mise en avant de solutions adaptées.

Rigueur, autonomie, respect des délais, adaptabilité, polyvalence, force de proposition, capacité à travailler en équipe, écoute, auto-formation continue.

  • Gestion et développement d’un portefeuille client bancaire

  • Gestion de l’agenda et suivi des rendez-vous client

  • Formation nouvel entrant et outils informatique

  • Arbitrage financier et diversification des capitaux mobilier

  • Prescription de produits d’assurance et de prévoyance

  • Gestion des risques client à court et moyen terme
  • Montage immobilier défiscalisant ou d’accession à la propriété

     

     

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